- Positioniert MKS für die Optimierung der Durchkontaktierung (Optimize the InterconnectSM) – dem nächsten Meilenstein in Bezug auf Miniaturisierung und Komplexität elektronischer Geräte
- Atotechs führende Position in der funktionellen und dekorativen Oberflächenveredelung erweitert zudem das Produktangebot von MKS im Bereich industrieller Anwendungen und verstärkt die Marktpräsenz des Unternehmens
ANDOVER, Mass., 17. August 2022 – (GLOBE NEWSWIRE) – MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) („MKS“), ein globaler Anbieter von Technologien, die fortschrittliche Prozesse ermöglichen und die Produktivität verbessern, gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme von Atotech Limited (NYSE: ATC) („Atotech“) für rund 4,4 Milliarden US-Dollar in bar und MKS-Stammaktien bekannt. Atotech ist ein weltweit führender Anbieter von Prozesschemikalien, Anlagen, Software und Dienstleistungen für Leiterplatten, Halbleiter-IC-Gehäuse und Oberflächenveredelung.
„Die Übernahme von Atotech ermöglicht es MKS, die Roadmaps für zukünftige Generationen hochentwickelter elektronischer Geräte zu beschleunigen“, so John TC Lee, Präsident und CEO von MKS. „Durch die Kombination führender Fähigkeiten in den Bereichen Laser, Optik, Bewegung und jetzt auch Prozesschemie ist MKS bestens aufgestellt, um eine führende Rolle beim nächsten Meilenstein in Bezug auf Miniaturisierung und Komplexität einzunehmen: der Optimierung des InterconnectSM, womit die nächste Generation hochentwickelter Elektronik möglich wird. Atotechs führende Position in der funktionellen und dekorativen Oberflächenveredelung erweitert zudem das Produktangebot von MKS im Bereich industrieller Anwendungen und verstärkt unsere Marktpräsenz. Ich freue mich sehr, das Atotech-Team in der MKS-Familie willkommen zu heißen.“
Der Erwerb erfolgte mittels eines vereinbarten Übernahmenplans, das so genannte „Scheme of Arrangement“, nach dem Gesetz der Vogtei Jersey (das „Scheme“). Wie bereits angekündigt, erließ der Royal Court of Jersey am 15. August 2022 einen Gerichtsbeschluss (der „Gerichtsbeschluss“), mit dem das Scheme genehmigt wurde. Der Abschluss der Übernahme erfolgte heute früh, nachdem der Gerichtsbeschluss dem Registrar of Companies der Vogtei Jersey zugestellt wurde.
Wachstumserwartungen
Durch den Zusammenschluss von MKS und Atotech entsteht ein Unternehmen mit einem Pro-Forma-Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar für die zwölf Monate zum 30. Juni 2022. Aufgrund höherer Zinssätze für die Fremdfinanzierung im Vergleich zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ankündigung der Transaktion im Juli 2021 sowie der Auswirkungen des aktuellen makroökonomischen und inflationären Umfelds auf unser Geschäft geht MKS derzeit davon aus, dass sich die Akquisition positiv auf den verwässerten Non-GAAP-Nettogewinn pro Aktie für das Gesamtgeschäftsjahr 2024 auswirken wird.
Über MKS Instruments
MKS Instruments ermöglicht Technologien, die unsere Welt verändern. Wir liefern grundlegende Technologielösungen für führende Halbleiterfertigung, fortschrittliche Elektronik und spezielle Industrieanwendungen. Wir setzen unsere umfassenden wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten ein, um Instrumente, Teilsysteme, Systeme, Prozesssteuerungslösungen und Spezialchemietechnologien zu entwickeln, die die Prozessleistung verbessern, die Produktivität optimieren und einzigartige Innovationen für viele der weltweit führenden Technologie- und Industrieunternehmen ermöglichen. Unsere Lösungen sind entscheidend für die Bewältigung der Herausforderungen der Miniaturisierung und Komplexität bei der Herstellung modernster Geräte, indem sie eine höhere Leistung, Geschwindigkeit und mehr Funktionen für optimierte Konnektivität ermöglichen. Unsere Lösungen sind auch entscheidend, um die ständig steigenden Leistungsanforderungen in einer Vielzahl von industriellen Spezialanwendungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mks.com.
Darstellung kombinierter Finanzinformationen
Die hierin dargelegten Pro-Forma-Einnahmen für die zwölf Monate zum 30. Juni 2022 wurden nicht gemäß Artikel 11 der Verordnung SX erstellt, sondern stellen eine Kombination der Ergebnisse von MKS mit den Ergebnissen von Atotech dar. Die Finanzinformationen von Atotech entsprechen nicht den Rechnungslegungsgrundsätzen und -Richtlinien von MKS. Kombinierte Finanzinformationen gemäß Artikel 11 können wesentlich von den hierin dargestellten kombinierten Informationen abweichen.
Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
In dieser Pressemitteilung wurde der verwässerte Non-GAAP-Nettogewinn je Aktie thematisiert, eine Finanzkennzahl, die nicht mit GAAP übereinstimmt. Der verwässerte Non-GAAP-Nettogewinn pro Aktie sollte zusätzlich und nicht als Ersatz für den von MKS ausgewiesenen verwässerten GAAP-Nettogewinn pro Aktie betrachtet werden und kann sich von dem verwässerten Non-GAAP-Nettogewinn pro Aktie unterscheiden, der von anderen Unternehmen verwendet wird. Darüber hinaus basiert der verwässerte Non-GAAP-Nettogewinn je Aktie nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsregeln oder -grundsätzen. Das Management von MKS ist der Ansicht, dass die Darstellung des verwässerten Non-GAAP-Nettogewinns je Aktie für Investoren nützlich ist, um laufende Geschäftstrends und Betriebsergebnisse zu analysieren.
MKS stellt keinen quantitativen Abgleich des zukunftsgerichteten verwässerten Nicht-GAAP-Nettogewinns je Aktie mit dem verwässerten GAAP-Nettogewinn je Aktie zur Verfügung, da MKS nicht in der Lage ist, den endgültigen Zeitpunkt oder die endgültige Höhe bestimmter bedeutender Posten ohne unangemessenen Aufwand mit hinreichender Sicherheit abzuschätzen. Diese Posten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Akquisitions- und Integrationskosten, Aufstockung des Erwerbsbestands, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Restrukturierungs- und andere Ausgaben, Wertminderung von Vermögenswerten, Kosten für die Emission von Schuldtiteln und die Einkommensteuerauswirkung dieser Posten. Diese Posten sind ungewiss, hängen von verschiedenen Faktoren ab und könnten einen wesentlichen Einfluss auf die nach GAAP ausgewiesenen Ergebnisse für den entsprechenden Zeitraum haben.
Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Übernahme von Atotech durch MKS (die „Akquisition“), zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse und -kennzahlen für das fusionierte Unternehmen, Vorteile und Synergien der Übernahme, zukünftige Möglichkeiten für das fusionierte Unternehmen und alle anderen Aussagen über MKS, die zukünftigen Erwartungen, Überzeugungen, Ziele, Pläne oder Aussichten des Managements stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Alle Aussagen, die keine Aussagen über historische Tatsachen sind (einschließlich Aussagen, die die Wörter „werden“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „schätzen“, „prognostizieren, “, „fortführen“ und ähnliche Ausdrücke beinhalten), sollten ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen beruhen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von denen in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehören: die erhebliche Verschuldung, die MKS im Zusammenhang mit der Übernahme eingegangen ist, und die Notwendigkeit, ausreichende Cashflows zu generieren, um diese Schulden zu bedienen und zurückzuzahlen; die Bedingungen der bestehenden Kreditfazilitäten von MKS, unter denen MKS solche Schulden eingegangen ist; Eintritt von MKS in das Chemietechnologiegeschäft von Atotech, in dem MKS keine Erfahrung hat und das es erheblichen zusätzlichen Verbindlichkeiten aussetzen könnte; das Risiko eines Rechtsstreits im Zusammenhang mit der Übernahme; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus dem Erwerb ergeben; das Risiko, dass Störungen durch die Übernahme die jeweiligen Geschäfte und Betriebe von MKS und Atotech wesentlich und nachteilig beeinflussen; die Fähigkeit von MKS, die erwarteten Synergien, Kosteneinsparungen und sonstigen Vorteile der Übernahme zu realisieren, einschließlich des Risikos, dass die erwarteten Vorteile aus der Übernahme nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums oder überhaupt realisiert werden; Konkurrenz durch größere oder etabliertere Unternehmen in den jeweiligen Märkten der Unternehmen; die Fähigkeit von MKS, das Geschäft von Atotech erfolgreich auszubauen; mögliche nachteilige Reaktionen oder Änderungen der Geschäftsbeziehungen infolge des Abschlusses der Übernahme; Herstellungs- und Beschaffungsrisiken, einschließlich der Auswirkungen und Dauer von Lieferkettenunterbrechungen, Komponentenknappheit und Preiserhöhungen sowie Änderungen der globalen Nachfrage und der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Bezug auf solche Unterbrechungen, Knappheiten und Erhöhungen; die Fähigkeit von MKS, wichtige Mitarbeiter zu halten und einzustellen; gesetzliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, einschließlich sich ändernder Bedingungen, die sich auf die Märkte auswirken, in denen MKS und Atotech tätig sind, einschließlich Schwankungen bei den Investitionsausgaben in der Halbleiterindustrie und anderen fortschrittlichen Fertigungsmärkten und Schwankungen bei den Verkäufen an bestehende und potenzielle Kunden von MKS und Atotech; die Herausforderungen, Risiken und Kosten, die mit der Integration der Geschäftstätigkeit von Atotech und den anderen Unternehmen verbunden sind, die MKS zuvor erworben hat oder in Zukunft erwerben wird; die Fähigkeit von MKS, die Kundennachfrage vorherzusehen und zu erfüllen; mögliche Schwankungen der Quartalsergebnisse; Abhängigkeit von neuen Produktentwicklungen; schneller Technologie- und Marktwandel; Akquisitionsstrategie; Volatilität des Aktienkurses; internationale Operationen; finanzielles Risikomanagement; und die anderen Faktoren, die im Jahresbericht von MKS auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 geendete Geschäftsjahr und in allen nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q und im Jahresbericht von Atotech auf Formular 20-F für das abgelaufene Geschäftsjahr, endend am 31. Dezember 2021, beschrieben sind, jeweils wie bei der US Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in den zukünftigen Einreichungen von MKS bei der SEC identifiziert werden. MKS ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung.
MKS Kontakte:
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